2017年直销行业发展趋势分析报告

　　一、2017年商务部直企核心信息

　　1.1 2017年直企牌照信息

　　2017年商务部公布获得直销牌照的企业有8家，其中内资企业占比为62.5%，详见表1。

　　表1 2017年商务部公布新增获牌直企情况
　　1.2 2017年直企产品调整情况

　　截止2017年12月31日，根据商务部直销行业管理信息系统信息公示，2017年共有38家直销企业进行产品更新，涉及化妆品、保健食品、保洁用品、保健器材、家用电器、小型厨具等六大类，共1253种产品更新。其中更新频率最高的是化妆品类，其次是保健食品类，详见表2：

　　1.2.12017年直企产品调整情况概况

　　表2 2017年直企产品调整情况一览表
　　1.2.2 2017年直企产品调整情况解析
　　图1 2017年产品类别变更情况

　　从图1看，2017年化妆品类别变更最大，高达82.39%，紧接着是保健食品类别为8.52%，而保健器材和小型厨具变更占比差不多持平。
　　图2 2017年直销产品类别增减情况

　　从图2可看出，2017年直销产品减少的比重比较大，其中化妆品占总减少产品数的90.73%，其次是保洁用品占总减少产品数的7.88%。增加产品数最多的类别是化妆品，占总增加产品数的73.16%。

　　1.3 2017年直企分公司及产业布局

　　1.3.12017年直企分公司及产业布局概况

　　根据商务部直销行业管理信息系统显示，2017年有27家直企开展新布局，大部分致力于服务网点的建设扩张，共新增526家服务网点，这说明大部分直销企业都意识到服务网点的重要性，避免因服务网点的限制而使市场受到影响。具体情况如表3所示：

　　表3 2017年直企分公司及产业布局一览
　　1.3.22017年直企分公司及产业布局解析
　　图3 2017年直企新增服务点前十位一览图

　　从图3可看到新增服务点前10位的直企，新时代新增服务网点最多，有113个；其次是罗麦有82个；宝健和福瑞达紧随其后，分别是57和53个，这两个直企增加网点数量相差不大。
　　图4 2017年直企产业布局一览图

　　由图5可知，2017年直企产业布局中，有81.48%的直企对产业完全扩张，增加服务网点和分公司，其中权健、佳莱科技、福维克、罗麦、完美、九极、大溪地、宝健都对分公司和服务网点都进行新增，而其中宝健也在部分城市减少了8个服务点。

　　1.4小结

　　2017年商务部公布获得直销牌照的企业有8家，其中内资企业占比为62.5%，说明将有越来越多的外资企业进军直企行业。

　　产品调整方面：各直企仍然大力发展直销事业，2017年共有38家直销企业进行产品更新，涉及化妆品、保健食品、保洁用品、保健器材、家用电器、小型厨具六大类，共有1253种产品更新，其中减少产品占比51.63%。化妆品减少数占总调整产品数的46.85%。其次是保洁用品减少数占总调整产品数的4.07%。

　　分公司及产业布局方面：2017年有27家直企开展新布局。进行产业布局调整的直企中，81.48%的直企均致力于产业的扩张，共新增526家服务网点。其中新增服务网点数量最多的是新时代，占新增服务网点总数的21.48%。而三八妇乐、如新、双迪、宝健和爱茉莉在新增服务网点的同时也注销了部分服务网点。

　　二、2017年直销企业市场动态

　　根据可查的渠道信息来源的收集，为了更全面的了解2017年直企市场促销内容及直销行业在该月的促销动向，从市场促销形式以及市场促销时间特征方面解析直企在该月采取的促销举措。

　　2.1 2017年直企市场促销形式解析
　　图5 2017年直销企业市场促销形式

　　从图5看，2017年直企市场促销形式主要是买赠、秒杀活动，占比高达将近一半，其次是打折促销，占到所有活动的31.04%。
　　图6 2017年直企市场促销形式趋势图

　　图6可看到2017年直企市场促销形式主要以买赠、秒杀活动为主，并在11月时该活动达到顶峰，说明该月大多数企业都选择该活动作为主要促销形式。其他促销活动形式在各月都是灵活进行着。

　　2.2 2017年直企市场促销时间解析
　　图7 2017年直企市场促销时间占比图

　　如图7,2017年直企市场日常促销占比大，高达54.1%，其次是特殊节日。
　　图8 2017年直企市场促销时间趋势

　　从图8可看到，企业选择在日常和特殊节日搞些活动，其在1月、5月、7月、10月的占比变化比较大，主要是由该月节日的多少及日期节点的特殊性引起的变化，而11月和12月有众多大型购物日且是有些企业的周年庆，企业纷纷选择在这些时间点做活动。

　　2.3小结

　　2017年直企市场促销形式主要是买赠、秒杀活动，其次是低价促销，由此可见，企业更倾向于产品的优惠及附带赠送等促销方式，并以现金红利回馈及抽奖活动、积分兑换等方式为辅，从而提升消费的购买欲望。

　　2017年直企市场促销时间里，日常和特殊节日在1月、5月、7月、10月的占比改变比较大。其中1月日常促销与特殊节日趋于一个平衡点，主要是处在元旦与中国春节两大新年交替的阶段，一方面能利用节日的特性吸引消费群体，另一方面也可能由于临近年终，企业产品销存的需求借春节佳节之名而进行的年底日常促销；而5月是特殊节日如劳动节和端午节，其企业就选择这些节日做些活动吸引消费者，而7月没有特殊节日和购物日，企业继续保持日常促销，10月是碰上国庆和中秋节，企业选择在节日做促销活动，吸引消费群体。而11月和12月是众多大型购物日如双十一、双十二和黑五购物节，企业纷纷选择在这些购物日购活动，有些直企周年庆恰好是年底时，所以这两个月促销时间主要在企业节日及大型购物日上。企业选择的不同时间点做促销活动其主要目的是吸引消费者。

　　三、2017年直销企业公益动态

　　3.1 2017年开展公益活动的直企个数解析
　　图9 2017年每月直企参加公益的企业个数

　　从图9看出，2月份是直企开展公益活动最少的，只有4家企业，而5月至9月、12月是企业开展公益活动最多的几个月，有23-26家直企。

　　3.2 2017年直企开展公益活动形式解析
　　图10 2017年直企开展公益活动形式占比图

　　如图10，2017年直企开展公益活动主要形式是爱心助学和扶贫帮困，其分别占比是38.48%和23.14%，而爱心慰问和其他公益活动占比趋于相等，大约在19%左右。
　　图11 2017年直企每月开展公益形式趋势图

　　从图11可看出，1月份是企业开展扶贫帮困，爱心慰问、爱心助学三类的公益占比较大，主要原因在于年终过节的时间节点，许多生活困难的人也需要度过春节佳节，企业在该时间段进行这类的公益活动也契合了节日的氛围与需求。3月至4月和9至11月，爱心助学公益占比较大，主要原因在于学校开学阶段，正是许多贫困学生与条件较差的学校需要帮助的时候，企业在该时间段进行这类的公益活动也契合了该阶段最需帮助的群体需求。6月份，献血、讲座等其他公益活动进行幅度加大。说明直企公益涉及的领域有扩大的趋势，这将使得更多人受益。

　　3.3小结

　　从每月参加公益活动的直销企业个数看，在5月至9月、12月直企开展公益活动的企业个数趋于相同，约等于25家左右的企业参加公益活动。

　　从直销企业开展公益活动形式看，主要形式是爱心助学和扶贫帮困，而爱心慰问和其他公益活动占比趋于相等。

　　从每个月直企开展的公益活动形式趋势图来看，企业都能在相应时间点做一些契合该阶段需要帮助的群体需求，如开学季开展的爱心助学活动，年终过节节点时企业选择扶贫帮困和爱心慰问，帮助困难的群体欢度春节。

　　四、2017年政府信息监测情况

　　4.1 2017年打传规直解析
　　图12 2017年政府打传地区个数

　　由图12可知，2017年各月份政府对打传决心一直保持着坚定的信念，各地打传力度不减，各个月份破获传销案件的省份数量稳定，尤其是4月至8月和10月至12月都是增长的趋势，12月已突破20个地区。在广东、广西、江苏、湖南、安徽等这几个地区几乎每个月都会有警方破获的案件。从传销手段中看，以网络传销和资本运作为主，其中网络传销包括电子商务、网络交友、理财投资；资本运作包括发展线下人头返现利、资本融资；甚至有些传销组织打着共享经济和项目分成的名号，包括“国家扶贫”项目和“大健康产业”等项目的名号，其中最大案件“善心汇”，非法吸收公众存款和私募基金，通过不断发展下线的方式攫取非法利益，涉案人员、金额、地域都比较大，对社会造成了极大的不良影响。

　　五、结论

　　直销牌照方面：2015年、2016年获得直销牌照的企业数量分别为23家、14家。经过2015年商务部发牌的高峰期后，2017年延续2016缓慢下降的趋势，只有8家获牌。预计2018年获牌企业个数还会有下降的趋势。

　　直企产品变更方面：2017年的化妆品类别更新变化比较大，占总更新产品数的82.68%，而看到大多数产品更新的企业都会对化妆品这个类别进行更新。

　　直企产业布局方面：今年很多企业新增了服务网点和分公司，不因服务网点受限于市场发展。按照今年企业完全扩张服务点和分公司趋势看，2018年直企将会继续扩张分公司和服务网点。

　　直企市场促销方面：今年企业选择日常做些促销活动，遇到特殊节假日还会加大促销力度，其促销形式主要是买赠及低价促销，从2017年直企选择这两种市场促销形式看，2018年将会延续这两种促销方式，将会促进企业的市场发展。

　　直企公益动态方面：2017年还是有众多直企开展公益活动，并且形式多样化，可看到企业具有较强的社会责任心。2018年将有更多直企继续开展公益活动，提升品牌社会形象。

　　政府打击传销方面：传销手段比较普遍，但政府一直保持着打击传销的信心，将会继续加大力度打击传销组织。
游金地